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Nos relations étant basées sur la confiance, Alyotis s'est dotée de la Charte Déontologique Essentialis, mettant au service de ses Clients une compétence et un professionnalisme avérés.


Notre Déontologie

  • Respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
  • Observance stricte des règles d'éthique et de comportement,
  • Tenue du secret professionnel,
  • L'impartialité et totale indépendance dans le choix des solutions.

Nos Compétences

  • Formation professionnelle initiale adaptée,
  • Formation professionnelle permanente,
  • Engagement ferme de maintenir et développer notre niveau de compétences.

Nos Obligations

  • Assurances en responsabilité civile professionnelle à jour,
  • Détention des cartes professionnelles légales.


Méthodologie

  • Strict respect du Process Interprofessionnel Patrimonial®,
  • Bilan patrimonial effectué sans complaisance,
  • Stratégies patrimoniales les mieux adaptées à la situation de nos clients,
  • Choix de solutions effectué en toute impartialité et indépendance.


Interprofessionnalité

  • Respect des consignes des contacts Clients données par ses Partenaires,
  • Remise préalable systématique à ses Partenaires des documents Clients,
  • Compte-rendu à ses Partenaires de chaque entretien Client,
  • Etablissement systématique d'un dossier Constats et d'un dossier Stratégie,
  • Remise de ces documents de synthèse pour chaque rendez-vous tenu,
  • Etablissement systématique d'un bilan patrimonial annuel concrétisant leur suivi.
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