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Selon notre méthode de Gestion de Patrimoine, le Process Interprofessionnel Patrimonial®, l'expertise de votre patrimoine s'effectue en quatre étapes :

  • la collecte exhaustive de l'ensemble des données concernant votre patrimoine,

  • l'établissement des Constats, analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine,

  • la remise du dossier Stratégie vous présentant l'organisation des interventions à effectuer,

  • la mise à jour régulière de votre situation patrimoniale grâce à un Suivi annuel.



A partir du bilan patrimonial que nous réalisons, nous établissons une stratégie patrimoniale globale et vous proposons les solutions patrimoniales les mieux adaptées.
Dans tous les cas, un suivi patrimonial personnalisé sera mis à jour chaque année.
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